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内容提要：本集叙周瑜乘胜进攻南郡，与守将曹仁相持不下。诸葛亮乘孙、曹两军兵力疲乏的机会，遣赵云袭取南郡，又用南郡的兵符，调开荆州、襄阳的曹军；不费一兵一卒，得了三处城池。周瑜劳而无功，一气成病。

内容提要：本集叙诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延救黄忠，斩韩玄，献了城池。黄忠闭门不出，关羽登门相请，才出来...

内容提要：本集叙孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州◇来周瑜的计策失败，刘备娶了孙权的妹妹逃回荆州。

内容提要：本集叙周瑜再用计策，明取西川，暗奔荆州。又被诸葛亮识破，伏兵截击。周瑜败回，气愤而死。

内容提要：本集叙述曹操诱杀征西将军马腾，腾子马超起兵报仇，在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候，坚守正面，分兵迂迴，稳定了局面，然后行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的...

内容提要：本集叙益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都谒见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图，劝他进取西川。刘备借共御张鲁之名，提兵进川，袭取涪关，进兵雒城...

内容提要：本集叙孙权得到刘备入川的消息，诈称国太病危，要孙夫人携带阿斗回吴，以便扣留阿斗，讨伐荆州，孙夫人中计上船，赵云得讯，独驾小舟，追上大船，从孙夫人怀中夺回了阿斗。

内容提要：本集叙刘备袭取涪关，进兵雒城。魏延与黄忠争夺头功，轻进致败。黄忠救魏延，夺城外寨子，兵抵雒城。雒城守将张任在落凤坡设计射死庞统，使刘备进攻之计受挫。

内容提要：本集叙述雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫，不得不向诸葛亮求援。诸葛亮分兵两路西上，在雒城和刘备会师，设计擒杀了张任。刘璋只好与张鲁联盟，派马超抵御刘备，诸葛亮使反间计...

内容提要：曹操平定了汉中,要先取吴,后灭蜀,统一中国。东吴在濡须口筑了船坞,凭险拒敌。曹操数次进攻,攻不下长江天险,只得议和退兵,从此形成了三国鼎立的局面。